Povestea continuă în principiu linia trasată de Iris, fiind, la fel ca acesta, un thriller cu spioni. Acţiunea se petrece la 3 ani după moartea suspectă a agentului NSS Kim Hyun Jun, iar noii membrii ai serviciilor secrete NSS, Jung Yoo Gun şi Ji Soo Yeon încearcă să anihileze reţeaua de spionaj numită IRIS.
Misterul morţii agentului Kim va fi elucidat, iar celebrul Baek San, care lucra în NSS sub acoperire, trimis de gruparea IRIS va fi din nou în mijlocul acţiunii. Mai mult, vom afla detalii şi despre misteriosul personaj Mr. Black, care conduce din umbră gruparea. Agentul Yoo Gun este team-leaderul TF-A din cadrul NSS, şi se află pe urmele lui Baek San, dar conspiraţia în care se trezeşte implicat s-ar putea să-i schimbe complet soarta.
